財富客戶經(jīng)理
崗位職責
1.根據(jù)零售業(yè)務有關制度及操作流程等規(guī)定,完成個人金融產(chǎn)品或個人理財業(yè)務的營銷工作,開發(fā)維護支行個人客戶,促進支行零售財富管理業(yè)務的發(fā)展;
2.負責富裕層級客戶拓展與經(jīng)營,通過綜合經(jīng)營,實現(xiàn)富裕客戶層級提升,防止客戶流失,并向上輸送貴賓客戶與私人銀行客戶;
3.負責轉(zhuǎn)介客戶的深度挖掘,對柜員及大堂經(jīng)理等人員轉(zhuǎn)介的客戶進行深度挖掘,進一步激發(fā)客戶需求,促成銷售,為客戶提供全面的財富管理咨詢服務;
4.負責提供財富管理服務,向管戶客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置規(guī)劃、財富管理咨詢,開展金融產(chǎn)品的組合銷售,滿足客戶金融產(chǎn)品配置需求;
5.完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格
1.遵紀守法,誠實守信,無違規(guī)、違紀、違法等不良記錄;
2.原則上年齡不超過35周歲;
3.具有國家認可的全日制本科及以上學歷;
4.具有2年以上的商業(yè)銀行零售業(yè)務從業(yè)經(jīng)歷;
5.具備豐富的金融從業(yè)知識和經(jīng)驗,具有良好的客戶開拓能力和營銷意識,原則上需持有AFP/CFP證書;
6.在原單位考核良好及以上;
7.符合履職回避的有關規(guī)定。
貴賓客戶經(jīng)理
崗位職責
1.根據(jù)零售業(yè)務有關制度及操作流程等規(guī)定,完成個人金融產(chǎn)品或個人理財業(yè)務的營銷工作,開發(fā)維護支行個人客戶,促進支行零售財富管理業(yè)務的發(fā)展;
2.負責貴賓層級客戶拓展與經(jīng)營,通過專業(yè)化經(jīng)營流程,實現(xiàn)貴賓客戶的資產(chǎn)配置,防止貴賓客戶流失,并向上輸送私人銀行客戶;
3.負責對我行貴賓客戶提供財富管理服務,向客戶提供專業(yè)的財富管理規(guī)劃,全方位滿足客戶資產(chǎn)配置需求;
4.完成上級領導交辦的其他工作。
任職資格
1.遵紀守法,誠實守信,無違規(guī)、違紀、違法等不良記錄;
2.原則上年齡不超過35周歲;
3.具有國家認可的全日制本科及以上學歷;
4.具有2年以上的商業(yè)銀行零售業(yè)務從業(yè)經(jīng)歷;
5.具備豐富的金融從業(yè)知識和經(jīng)驗,具有良好的客戶開拓能力和營銷意識,原則上需持有AFP/CFP證書;
6.在原單位考核良好及以上;
7.符合履職回避的有關規(guī)定。

原標題:中信銀行
文章來源:https://job.citicbank.com/
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