理財(cái)經(jīng)理
學(xué) 歷:本科及以上
工作類型:全職
招聘人數(shù):若干
發(fā)布時(shí)間:2022-01-11
職位描述
1、做好基礎(chǔ)客戶服務(wù)相關(guān)工作,開發(fā)新客戶;
2、協(xié)助客戶簽署投資顧問服務(wù)協(xié)議并提供相應(yīng)服務(wù),幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;負(fù)責(zé)為客戶提供基于賬戶投資情況的分析報(bào)告及投資建議,為投資者提供個(gè)性化理財(cái)方案,提供產(chǎn)品配置建議及其他投資咨詢服務(wù);
3、開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和其他金融產(chǎn)品,以及其他新興業(yè)務(wù);
4、負(fù)責(zé)公司投顧產(chǎn)品的解讀和推送,協(xié)助投資顧問業(yè)務(wù)宣傳推廣和培訓(xùn)。
任職要求
1、本科及以上學(xué)歷;具備金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、具有證券從業(yè)和基金從業(yè)資格、具有一定的金融產(chǎn)品銷售能力和客戶服務(wù)能力;
3、無犯罪記錄和證券市場禁入記錄。
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