2025南京證券財富顧問崗—上海分公司社招公告（20250619）
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財富顧問崗—上海分公司
社會招聘
上海市
上海分公司
本科
工作職責
1、開展各類營銷活動，發展新客戶、拓展新業務；
2、根據客戶的需求、投資特點、風險偏好，通過現場、電話及網絡等多種渠道主動為投資者提供業務咨詢、重要業務信息通知等服務，主動向適當的客戶推介合適的資訊產品、投顧產品、金融產品、投資理財服務；
3、負責客戶關系維護，通過客戶資產分布、交易行為等特征分析，根據適當性管理的要求開展存量客戶的再開發工作，對可能流失的客戶進行溝通和挽留，尋找原因并采取有效
措施，降低客戶流失率，提升客戶滿意度；
4、宣傳和維護公司形象，為客戶提供業務介紹、知識培訓等服務，開展投資者教育、風險提示、適當性管理、反洗錢等工作；
5、開展投資銀行、債權融資、資產管理、股權投資等機構業務的市場營銷和項目承攬工作；
6、開展信用、機構等業務的盡職調查工作。
任職資格
1、35周歲及以下，本科及以上學歷，金融、經濟、市場營銷、統計、數學等相關專業；
2、熟悉證券業務，掌握金融證券知識、統計分析知識、營銷管理知識；
3、具有良好的邏輯分析能力、溝通協調能力和市場開拓能力；
4、具有良好的職業操守和道德素養；
5、通過證券從業資格考試，有證券、銀行、基金等金融機構相關工作經歷者優先；
6、條件優秀者可適當放寬年齡要求。
原標題：財富顧問崗—上海分公司
文章來源：https://njzq.zhiye.com/social/detail?jobAdId=aafb91a4-73f8-4e94-90f2-04940a617c05
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