財富管理序列-經(jīng)理
工作職責(zé)
1.通過市場研究分析,對接并落地執(zhí)行總行投資策略及面對不同客群的產(chǎn)品配置方案,加大對理財、基金、保險、家族財富等重點財富產(chǎn)品的銷售推動和專業(yè)化營銷支持,強化區(qū)域經(jīng)營績效持續(xù)提升。
2.通過組織團隊培訓(xùn),提升理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊專業(yè)素質(zhì),營銷技能和合規(guī)銷售意識。
3.通過督導(dǎo)理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程,提升中收產(chǎn)能和客戶維護提升目標(biāo)。
4.通過參與客戶陪談,運用所掌握的財富管理專業(yè)知識,對理財經(jīng)理/財富經(jīng)理進行一對一專業(yè)輔導(dǎo),協(xié)助和督導(dǎo)理財經(jīng)理/財富經(jīng)理為客戶設(shè)計專業(yè)的投資理財咨詢和建議、資產(chǎn)配置方案、進行客戶資產(chǎn)檢視資產(chǎn)、資產(chǎn)配置及投資跟蹤等。
5.通過策劃組織分行層或握手支行的客戶沙龍等營銷活動,增強客戶黏度,提升理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊專業(yè)形象,促進人均產(chǎn)能。
6.通過跟崗檢視、電話錄音、業(yè)績數(shù)據(jù)分析、過程管理數(shù)據(jù)分析等方式,準(zhǔn)確識別理財經(jīng)理/財富經(jīng)理技能短板和銷售不當(dāng)及違規(guī)行為,輔導(dǎo)理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊向客戶進行深入、專業(yè)、合規(guī)的資產(chǎn)配置服務(wù)及產(chǎn)品銷售,實現(xiàn)產(chǎn)能增長,確保銷售合規(guī)。
7.通過及時了解掌握理財經(jīng)理/財富經(jīng)理心理動態(tài)、個人家庭情況、工作困惑等,及時進行心理疏導(dǎo),幫助其保持積極陽光的工作心態(tài)。
8.反饋貴賓客戶的個性化財富顧問服務(wù)和產(chǎn)品需求,對產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新、創(chuàng)投、發(fā)行、管理和配置組合等提出合理建議。
9.通過對私行財富經(jīng)理的專業(yè)支持,指導(dǎo)財富經(jīng)理完善客戶資產(chǎn)配置方案,提升客戶綜合金融服務(wù)水平。
任職要求
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,持有AFP或CFP或CFA證書優(yōu)先。
2.具有5年及以上銀行從業(yè)經(jīng)驗,2年及以上相關(guān)財富類理財經(jīng)理或產(chǎn)品經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗。
3.對基金、證券、保險、賬戶交易等專業(yè)市場有深入的了解,并具有較好的市場趨勢研判能力。
4.具有較強的文字撰寫能力、語言表達能力和溝通協(xié)調(diào)能力。
5.具備快速學(xué)習(xí)新知識、新技能的能力,及時掌握市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢;具備創(chuàng)新意識,能夠不斷探索新的投資策略和服務(wù)模式,以滿足客戶日益多樣化的需求。
財富管理序列-主辦
工作職責(zé)
1.通過市場研究分析,對接并落地執(zhí)行總行投資策略及面對不同客群的產(chǎn)品配置方案,加大對理財、基金、保險、家族財富等重點財富產(chǎn)品的銷售推動和專業(yè)化營銷支持,強化區(qū)域經(jīng)營績效持續(xù)提升。
2.通過組織團隊培訓(xùn),提升理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊專業(yè)素質(zhì),營銷技能和合規(guī)銷售意識。
3.通過督導(dǎo)理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程,提升中收產(chǎn)能和客戶維護提升目標(biāo)。
4.通過參與客戶陪談,運用所掌握的財富管理專業(yè)知識,對理財經(jīng)理/財富經(jīng)理進行一對一專業(yè)輔導(dǎo),協(xié)助和督導(dǎo)理財經(jīng)理/財富經(jīng)理為客戶設(shè)計專業(yè)的投資理財咨詢和建議、資產(chǎn)配置方案、進行客戶資產(chǎn)檢視資產(chǎn)、資產(chǎn)配置及投資跟蹤等。
5.通過策劃組織分行層或握手支行的客戶沙龍等營銷活動,增強客戶黏度,提升理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊專業(yè)形象,促進人均產(chǎn)能。
6.通過跟崗檢視、電話錄音、業(yè)績數(shù)據(jù)分析、過程管理數(shù)據(jù)分析等方式,準(zhǔn)確識別理財經(jīng)理/財富經(jīng)理技能短板和銷售不當(dāng)及違規(guī)行為,輔導(dǎo)理財經(jīng)理/財富經(jīng)理團隊向客戶進行深入、專業(yè)、合規(guī)的資產(chǎn)配置服務(wù)及產(chǎn)品銷售,實現(xiàn)產(chǎn)能增長,確保銷售合規(guī)。
7.通過及時了解掌握理財經(jīng)理/財富經(jīng)理心理動態(tài)、個人家庭情況、工作困惑等,及時進行心理疏導(dǎo),幫助其保持積極陽光的工作心態(tài)。
8.反饋貴賓客戶的個性化財富顧問服務(wù)和產(chǎn)品需求,對產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新、創(chuàng)投、發(fā)行、管理和配置組合等提出合理建議。
9.通過對私行財富經(jīng)理的專業(yè)支持,指導(dǎo)財富經(jīng)理完善客戶資產(chǎn)配置方案,提升客戶綜合金融服務(wù)水平。
任職要求
1.全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,持有AFP或CFP或CFA證書優(yōu)先。
2.具有5年及以上銀行從業(yè)經(jīng)驗。
3.對基金、證券、保險、賬戶交易等專業(yè)市場有深入的了解,并具有較好的市場趨勢研判能力。
4.具有較強的文字撰寫能力、語言表達能力和溝通協(xié)調(diào)能力。
5.具備快速學(xué)習(xí)新知識、新技能的能力,及時掌握市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢;具備創(chuàng)新意識,能夠不斷探索新的投資策略和服務(wù)模式,以滿足客戶日益多樣化的需求。

原標(biāo)題:民生銀行
文章來源:http://career.cmbc.com.cn:8080/index.jsp#/app/recruitmentlist/social/
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