高級理財經(jīng)理
工作區(qū)域:成都
截止日期:2020-12-31
工作職責
1.開展零售客戶財富管理、產(chǎn)品營銷;
2.發(fā)展提升所在機構潛在貴賓客戶;
3.運用財富管理工具及產(chǎn)品組合持續(xù)提升客戶金融資產(chǎn)規(guī)模、實現(xiàn)業(yè)務收入提升;
4.為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)規(guī)劃及綜合金融服務以增強客戶關系;
5.應用 SMART工作法優(yōu)化工作流程并完善客戶信息管理;不斷提升零售客戶價值貢獻;
6.負責對本機構中、初級財富管理團隊人員進行專業(yè)輔導,推動組織內(nèi)部知識、經(jīng)驗的傳承和分享。
任職要求
1.年齡35周歲(含)以下,全日制大學本科及以上學歷,專業(yè)不限;
2.具備5年及以上理財經(jīng)理崗位或貴賓客戶財富管理崗位相關經(jīng)驗;
3.精通銀行、證券、基金、保險等投資理財知識,持有CFP資格證書,具有基金、保險、理財?shù)戎饕敻还芾懋a(chǎn)品銷售的資格;
4.能熟練運用境內(nèi)外金融市場工具,開展客戶財富資產(chǎn)配置規(guī)劃,熟悉監(jiān)管部門關于財富管理業(yè)務的相關政策法規(guī);
5.品行端正,遵守職業(yè)準則,嚴格保守客戶信息秘密,無不良、違紀和違法行為紀錄。
6.具有CFA、ACCA、CPA等資格證書者優(yōu)先;近兩年內(nèi)獲得過所在單位財富管理相關的全國性榮譽或嘉獎的優(yōu)先。
7.工作地點:大成都范圍以內(nèi)(選擇都江堰、郫縣、溫江、雙流等縣域工作地點者,優(yōu)先錄用)。
服務經(jīng)理
工作區(qū)域:成都
截止日期:2020-12-31
工作職責
負責對客戶進行服務引導、客戶分流、業(yè)務咨詢、產(chǎn)品推薦、業(yè)務轉介、授權內(nèi)產(chǎn)品銷售及存量大眾客戶的維護提升等工作。
任職要求
1.年齡30周歲(含)以下,大學本科及以上學歷;
2.具有1年以上金融機構客戶服務或銷售工作經(jīng)驗;
3.具有良好的溝通和協(xié)調能力,良好的客戶服務意識,具備良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德、團隊合作精神及風險識別能力;
4.具有較強的客戶潛在需求挖掘能力及轉介能力;
5.具有較強的業(yè)務、產(chǎn)品學習能力。

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