1、嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和我行的各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)政策辦理業(yè)務(wù),遵守理財(cái)經(jīng)理日常規(guī)范;
2、根據(jù)理財(cái)經(jīng)理考核辦法,積極做好貴賓理財(cái)客戶金融資產(chǎn)維護(hù)工作,完成貴賓理財(cái)卡的發(fā)放,做好優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù);
3、熟悉個(gè)人金融服務(wù)所涉及的銀行業(yè)務(wù)、投資產(chǎn)品、操作流程,能夠根據(jù)客戶生命周期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶提供個(gè)性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)客戶理財(cái)?shù)谋V翟鲋担?/div>
4、依托PCRM(財(cái)富管理系統(tǒng))管理平臺(tái),合理安排每日工作,善用數(shù)據(jù)深入挖掘,細(xì)分客戶群,有計(jì)劃地向潛在客戶推薦金融理財(cái)產(chǎn)品及產(chǎn)品組合;
5、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶,完成理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、貴金屬等各類產(chǎn)品的業(yè)務(wù)指標(biāo)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,金融行業(yè)從業(yè)5年以上,銀行從業(yè)記錄和社會(huì)信譽(yù)良好;
2、具有理財(cái)資格證書(shū);持有AFP/CFP,有豐富的理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、熟悉各類產(chǎn)品信息,包括但不限于存款、理財(cái)、中間業(yè)務(wù)等;
4、要求上崗后半年內(nèi)取得基金、保險(xiǎn)等相關(guān)從業(yè)資格證書(shū);
5、具備一定的銷售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),良好的溝通及問(wèn)題解決能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品支持崗(成都)
截止時(shí)間: 2021-05-14
工作職責(zé):
(1)負(fù)責(zé)部門創(chuàng)新產(chǎn)品解讀,完成團(tuán)隊(duì)內(nèi)部培訓(xùn);
(2)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理匹配團(tuán)隊(duì)內(nèi)部資源與產(chǎn)品的適配性,完善產(chǎn)品推廣方案;
(3)負(fù)責(zé)單筆業(yè)務(wù)流程管理、客戶基本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示、貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示及追蹤;
(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)內(nèi)外、各條線部門之間待溝通事項(xiàng);
(5)負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品反饋意見(jiàn),協(xié)助產(chǎn)品研發(fā)部門提升產(chǎn)品體驗(yàn)度;
(6)負(fù)責(zé)評(píng)估團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,制定可行性業(yè)務(wù)方案;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
任職資格:
(1)35周歲以下,本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
(2)具有1年及以上銀行業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
(3)熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,銀行及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)務(wù)的要求;
(4)具有較強(qiáng)的邏輯思維和書(shū)面表達(dá)能力,具有較強(qiáng)的快速學(xué)習(xí)和分析能力,有獨(dú)立思考能力;
(5)有較強(qiáng)的敬業(yè)精神、責(zé)任心,工作積極主動(dòng),具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。