龍華支行理財經(jīng)理
職位描述
(一)通過各類營銷推廣活動,包括客戶介紹客戶、社區(qū)營銷、VIP系列活動等,主動開發(fā)新的富裕客戶、大眾富裕客戶和潛在客戶。
(二)積極主動地吸收儲蓄存款,銷售各類理財產(chǎn)品和辦理銷售的相關(guān)手續(xù),交叉銷售其他零售產(chǎn)品并轉(zhuǎn)介給相關(guān)人員辦理,不斷提升客戶資產(chǎn)規(guī)模。
(三)為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃、財富及其他各類銀行產(chǎn)品使用方法咨詢等全方位的銀行服務(wù),做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品。
(四)建立和維護(hù)客戶關(guān)系。包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求,通過電話、信函、面談等多種溝通方式與客戶保持有效聯(lián)絡(luò)。
(五)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求
1、35周歲(含)以下,全日制大專及以上學(xué)歷;
2、具備2年(含)以上銀行業(yè)理財經(jīng)理銷售崗位工作經(jīng)驗(yàn),具備專業(yè)的財富管理能力;
3、有個人貸款營銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
